Ο θαυματοποιός είναι ένας καλλιτέχνης-μάγος που βλέπει την τέχνη του να περνάει στη λήθη: την ώρα που οι ροκ σταρ παίρνουν όλη την δόξα, ο ίδιος αναγκάζεται να δίνει παραστάσεις σε πάρκα και καφετέριες. Όταν θα βρεθεί σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό για μια παράστασή του, η μικρή Αλίκη θα πειστεί ότι τα κόλπα του είναι αληθινή μαγεία, θα τον ακολουθήσει στο Εδιμβούργο και θα ζήσει μαζί του. Η Αλίκη ενηλικιώνεται, ερωτεύεται και φεύγει και τότε ο θαυματοποιός δεν υποχρεώνεται πια να υποκρίνεται ότι είναι μεγάλος μάγος. Αποδεσμευμένος από την ίδια του την πλεκτάνη ξαναρχίζει τη ζωή του, σοφότερος.
Ο Sylvain Chomet (Το τρίο της Μπελβίλ) επιστρέφει με άλλη μια ταινία κινουμένων σχεδίων που βασίζεται σε ανέκδοτο σενάριο του κορυφαίου γάλλου ηθοποιού, μίμου και σκηνοθέτη Ζακ Τατί, με μια ιστορία που μυρίζει ζωή κι αφήνει την αίσθηση της δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων. Η ταινία έχει προταθεί για χρυσή Σφαίρα καλύτερου Αnimation.